Notre Méthode

>> 1^er Rendez-vous gratuit et sans engagement
- Présentation du Cabinet
- Recueil des éléments composant la famille et le patrimoine
- Recueil des objectifs (souhaits et aversions)

>> Envoi d’une lettre de mission avec objet de la mission et tarification

>> 2^ème Rendez-vous – Remise de l’Etude Patrimoniale-
- Remise et commentaires du bilan patrimonial
- Préconisations d’ordre juridique, économique, financière, immobilière, fiscale, sociale…
- Avantages et inconvénients de chaque piste de réflexion

>> 3^ème Rendez-vous – Prise des Décisions & Mise en place
Pour la partie juridique :
- Accompagnement chez le notaire ou l’avocat

Pour la partie financière :
- Recherche, mise en place, arbitrages des placements financiers (assurance, compte titres, PEA…)
- Allocation d’actifs (sur tous les marchés sectoriels et géographiques) avec suivi constant et reporting

Pour la partie sociale :
- Contrôle et demande de rectification des validations de trimestres et acquis auprès des différents organismes
- Evaluation de la retraite
- Budget prévisionnel sur les années suivant la prise de retraite (tenant compte  du changement de configuration des revenus, de la fiscalité et des nouveaux besoins…)

>> Pour un suivi annuel
- Notre société fonctionne sur la base d’un abonnement annuel.